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株式会社エフ・ポート

株式会社エフ・ポート投資顧問サイト
株式会社エフ・ポート
株式
検証済金商あり
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株式会社エフ・ポートは、投資助言業の登録を持つ四国唯一のFP事務所です。

更新情報 記事ページを更新しました (2020年5月25日)

サイト名株式会社エフ・ポート
URLhttp://www.f-port.jp/
会社名株式会社エフ・ポート
所在地香川県高松市太田下町2343番地5
責任者山口 雅史
TEL087-813-8741
金商四国財務局長(金商)第24号

株式会社エフ・ポートの無料サービス(サイト内コンテンツ)

  • 今日の株式市況(毎日更新)
  • 海外株式を組み入れる
  • 急落に備えるETFの活用法
  • 離婚シングルと老後資金
  • 離婚後の養育費とつみたてNISA
  • 離婚とお金

株式会社エフ・ポートの有料サービス

家計の健康診断(含むライフプランニング表の作成)

老後の生活設計、教育資金設計、保険の加入・見直し、住宅取得計画など生活全体の相談。

料金:33,000円/回(税込み)

相続診断・サポート業務

料金:44,000円/回(税込み)

個別相談

料金:8,800円/2時間(税込み)

情報紙『ファンズ』定期購読

独自の視点からマーケットや時事問題・株式市況などに切り込むマネー&エコノミーレポート。
毎月5日・20日の2回発行。

料金:3,800円/3か月(税込み)
6,500円/6か月(税込み)
12,800円/12か月(税込み)

資産運用・投資助言

お客様から収益目標や許容リスクなどをお聞きし、その意向に沿った形で資産配分(ポートフォリオ)を設計・ご提案を行うサービス。
国債証券、国内上場株式及び国内投資信託の価値の分析、これらの価値の分析に基づく投資判断に関する助言を行う。

料金:初回取引500万円未満 37,800円(税込み)/6か月
500万円以上 契約時資産額の0.648%(税込み)/6か月

FP顧問契約

『家計のセカンドオピニオン』として一つ上のサービスをお客様に提供する包括的なFP顧問契約

料金:11,000円~/月(税込み)

セミナー

料金:25,000円/1時間(税込み)

代表者(助言者)のプロフィール

  • 代表者:山口 雅史氏

    1967年9月 北海道札幌市生まれ
    1990年3月 北海学園大学法学部卒

    大学卒業後、証券・商品と金融マーケット業界に約17年間従事。その後、生命保険会社、保険乗合代理店に勤務し、ファンド業界へ転身。今日に至る。

    引用:公式サイト内「代表者ごあいさつ

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株式会社エフ・ポートに対しての管理人の寸評

株式会社エフ・ポート総合評価

株式会社エフ・ポートは、香川県にある投資助言業の登録のあるファイナンシャルプランナー事務所です。
投資助言業の登録のあるファイナンシャルプランナーは、全国レベルでみてみてもかなり珍しいです。

但しサイトを見る限りでは、投資助言業はメインではなく、あくまでもコンサルの一環として業務を行っているといった印象。
投資助言業の登録を行ったのが平成29年のこととのことですから、業務拡大というよりは、資産運用の必要性を感じてのことだったのでしょう。

コンサルを重要視しているので、個別銘柄の推奨などは行わず、一般的にイメージする投資顧問サービスとは、かなり異なるサービスを提供しています。
エフ・ポートが提供するサービスは、個別にコンサルを行い、収益目標や許容リスクを考慮したうえで、ポートフォリオの設計や提案を行うというものです。
ポートフォリオには、保険や不動産を組み入れることもあるとのこと。

また資産形成するうえで、力を入れているものとして個人型確定拠出年金(イデコ)・NISAをあげています。
特にイデコに関しては、個人型DC(イデコ)プランナー能力検定を合格した個人型DC(イデコ)プランナーが対応するなど、特に力を入れているみたいです。

相続診断士が在籍しているというのも特徴的です。
資産運用とは少しかけ離れてしまいますが、相続に関する質問がある人は相談することも可能となっています。

株式会社エフ・ポートは、どこの金融機関にも属していない独立系FP事務所で、金融商品の販売は行っておらず、収入源は基本的に相談料のみ。
特定の企業などに属さず、非販売系のFPを選択した理由として、あくまで公正・中立な立場でアドバイスする為としています。

日々トレードで利益を出したいというデイトレーダーや個別株を推奨して欲しいという投資家には向いていないのでしょうが、しっかりと将来に向けての人生設計の中で、資産運用していきたいという人は検討しておいてよい会社だと思います。
なお相談対象エリアは、四国4県、岡山、兵庫など近隣県となっていますので、そこだけ注意しましょう。

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