ウェルスパス投資顧問

更新情報　記事ページをメンテナンスしました　（2023年8月3日）

ウェルスパス投資顧問の総合評価

ウェルスパス投資顧問の総合評価は2.5点です（5点満点中）
評価の詳細については管理人の寸評をお読みください。

ウェルスパス投資顧問の評価できる点

• 現役ファンドマネージャーが代表、助言者をつとめている。
• 日本投資顧問業協会に加入している。

ウェルスパス投資顧問の評価できない点

• メルマガの配信頻度が低い。
• 推奨銘柄に対する質問が有料であること。
• 問い合わせに対しての回答がなかった。

投資顧問検証ナビの総合評価についてはこちらをお読みください

ウェルスパス投資顧問の得意分野

• 中小型株

ウェルスパス投資顧問の無料サービス

無料メルマガ

今買い場の推奨銘柄情報や相場観など、株式投資をする上で役に立つ情報を不定期で発行。

投資顧問サイト検証ナビ管理人

メルマガの配信ペースはかなり低いです（月に一回程度）
内容は無料銘柄情報が中心。
過去に有料会員向けに紹介したものの中から、さらに上昇余地のありそうな銘柄をピックアップして配信しているようです。

ウェルスパス投資顧問の有料会員向けサービス

コラム会員

• ポートフォリオマネージャーの呟き
  ヘッジファンドのファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を再び日本株の投資判断に落とし込みます。
  個別銘柄の推奨数：30日間につき少なくとも1銘柄以上
  料金：3,000円／30日（税別）
• リサーチのコラム（ライト）
  中小型株を中心に、主に会社訪問など独自の取材で得られた、精度の高い情報を厳選してお知らせするコラムです。
  個別銘柄の推奨数：原則として30日間に1銘柄
  料金：12,000円／30日（税別）
• リサーチのコラム（DX）
  個別銘柄の推奨数：原則として30日間に4銘柄
  料金：48,000円／30日（税別）
• インデックス（リバランス）分析のコラム
  このコラムではインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。
  料金：20,000円／30日（税別）
  

投資顧問

コラム会員記事は新規ユーザー登録から24時間無料となっています。
コラム会員は目標株価やフォローアップ情報を参考に、自身で反対売買のタイミングを判断して頂く形となります。

スポット銘柄会員

投資顧問

銘柄会員契約とは、推奨した銘柄の売買により運用益（売買手数料及び源泉徴収税を引いた後の実現益。配当金を含む）が発生した場合に、成功報酬として運用益の30％（税込33％）（投資金額が1,000万円以上3,000万円未満の場合20%（税込22％）、3,000万円以上の場合10%（税込11％））を弊社にお支払い頂く契約です。
※契約時に申込金として1,000円（税込1,100円）をお支払い頂きます

サポート会員

投資顧問

ごく簡単なご質問につきましては、無料で回答させて頂きますこともありますが、弊社が有用な情報を提供できると判断したご質問への回答は、下記の報酬をお支払いただくリンクをお送りしますので、ご同意頂けるのであれば、そのリンクより助言報酬（料金）をお支払い頂き、そのお支払いの確認が取れ次第、回答をメールでお送りします。

一般会員

助言内容

• 個別銘柄の選定
• 買付タイミングと売却タイミングの提案
• リターン実現のために想定される保有期間
• 保有銘柄についての定期的・追加的なメンテナンス情報
• リスクリターンに合わせた個別銘柄とポートフォリオの推奨

会費

固定報酬

1. ＰＭコース：1か月につき300,000円又は3か月840,000円又は6か月につき1,500,000円（税別）
2. ＡＪコース：1か月につき200,000円又は3か月560,000円又は6か月につき1,000,000円（税別）
3.  Sコース：1か月につき100,000円又は3か月280,000円又は6か月につき500,000円（税別）

成功報酬

各コースとも運用益の20％

投資顧問

会費には、固定報酬と成功報酬の両方が発生します。

最新の推奨実績

ウェブサイト内で一部実績を公開（但し6ヶ月経過によりモニター終了した銘柄のみ銘柄名が公開されています）

代表者（助言者）のプロフィール

• 代表者、投資判断者、分析者、助言者：渡邉 泰良氏
  現役ファンドマネージャー兼代表。東京大学卒。
  複数の大手外資系証券会社で日本株式ディーリング業務に計20年以上従事。
  運用結果がシビアに評価される中で最大1,000億円を運用。
• 投資判断者、分析者、助言者：下村三郎氏

ウェルスパス投資顧問の公式ブログ、SNSなど

きわめ投資株式会社｜ホームページ

きわめ投資株式会社のホームページ

kiwameinvestment.com

ウェルスパス投資顧問｜note

割安株・成長株への投資を通じて、お客様の堅実な資産形成をサポートします。主にnoteでは、マーケットコメント、推奨銘柄関係について書いています。 無料メルマガ：

note.com

Tweets by wealthpath_ia

ウェルスパス投資顧問を営むきわめ投資株式会社は、2018年4月に投資助言・代理業の登録をしたばかりの若い会社です。

登録から1年以上経過した2019年末にサイトが大幅リニューアル。
2020年にはサイト名をウェルスパス投資顧問と改め、本格的にサービスの提供を開始し始めました。

現在募集しているプランは、コラム会員と一般会員の2つ。

コラム会員は、その名の通りコラムの閲覧が可能となるプランで、コラム内で個別銘柄が推奨されるもので、ウェブサイトで一部を読むことができます。

一般会員と比較すると安価ではありますが、基本的に反対売買のタイミングをお知らせしておらず、目標株価やフォローアップ情報を参考に自身で反対売買のタイミングについて判断することになります。

一般会員は専任の担当者が付くハイタッチ助言を行っているプランで、会員の資産やリスクリターンの傾向によって、銘柄、保有期間を考慮した買い付けタイミングを、個別にきめ細かく判断、助言するとしています。
会費は税抜き月額10万円～、さらに成功報酬が20％発生します。

投資顧問サイト検証ナビ管理人

一般会員は、PMコース・AJコース・Sコースの3種類用意されているみたいですが、サイトを見る限りではサービス内容の違いは明記されていませんでした。

ポートフォリオの管理まで行ってくれるとのことですが、コラム会員に比較するとかなりの高額プランとなるので、しっかりと内容などを把握したうえで利用すべきでしょう。

ウェルスパス投資顧問では特にリスクの軽減に関しては、業界No.1であると自負しているとあります。
その裏付けとして、ヘッジファンドマネージャーをはじめ多彩な人材をスタッフに擁しているからとのこと。

しかし契約締結前交付書面を見る限りでは、分析者・投資判断者・助言者共に会社の代表でもある渡邉 泰良氏と下村三郎氏の二名のみ。

• 十分な分析・精査、チェックを行ったうえで情報提供。
• 1人1人の意向に基づいたオーダーメイドの資産形成を提案。
• 専属のアナリストが随時個別に相談受付。
• 急激な相場環境の変化にもリアルタイムで対応。

このようなきめ細かなサービスは、ある程度のスタッフが在籍していないと無理な気もするのですが、人材は十分に確保されているのでしょうか？

その懸念を裏付けるようなことを書いてしまいますが、サイト宛にサービスの不明点をメールで問い合わせしてみましたが、回答は返ってきませんでした。

最後にウェルパス投資顧問を利用するにあたっては、どのくらいの投資資金を用意すべきなのでしょうか？

こちらに関してはウェルスパス投資顧問の使い方マニュアルがありました。

ポートフォリオを組むことを推奨しており、推奨銘柄を5銘柄以上（できれば20銘柄）買うとしています。現在は1銘柄あたり40万円までということですから、800万程度の運用資金とナンピンするための資金（ウェルパス投資顧問では推奨時から15％以上下げたら、ナンピンするとしています）が必要だと思われます。

またウェルパス投資顧問では推奨時から6ヶ月経過で強制的に手仕舞いするとのこと。
その時の地合いがどうあれ手仕舞いしてしまうのでしょうか？

多少の不安は残ります。
ちなみに目標株価到達率は55％（2021年9月11日現在）とのことです。